"Лихие 90-е", как их сегодня любят называть, были интересным временем. Тогда была реальная конкуренция, была свобода предпринимательства, и многие талантливые люди на той волне высоко взлетели (если не застрелили на взлете). Богатели на пустом месте. С другой стороны, было много "пузырей". Банки зарабатывали на межбанковском кредитовании и на овернайтовых операциях (когда покупали валюту на Владивостокской бирже ночью, а утром продавали в Москве, наваривая сотые доли процента, но, учитывая крупные объемы операций, прибыль выходила неслабая). Но с тех пор у банков появились серьезные конкуренты — микрофинансовые организации (МФО) и ломбарды.
А риски возросли
Рынок микрофинансирования процветает и благоухает.
Только за 2016 год МФО показали прирост портфеля займов на 25%, который теперь достигает 63 млрд рублей. Эти показатели незначительно уступают данным 2014 года, но, по оценкам экспертов, являются хорошим результатом — лучшим среди секторов потребительского кредитования.
Соответственно, увеличилось количество игроков — в 2015 году в госреестр было зачислено почти 1,7 тысяч МФО, а исключено чуть более 1,1 тысячи. Общее число микрофинансовых организаций уже составляет более 3,5 тысяч компаний. Правда, выйти на этот рынок сегодня будет проблематично.
"По причине большого количества игроков на этом поле в ДФО участникам непросто наращивать обороты. Я бы даже сказал, что предложение опережает спрос. Если вы хотите связать свой бизнес с МФО, будьте готовы к большим расходам. Объем изначальных капиталовложений зависит от желания освоить тот или иной территориальный объект, но если задача — попасть в круг номер один, где вы будете использовать полные возможности микрофинансирования, включая онлайн-займы, — очень перспективный сегмент кредитования, — и 100 млн рублей будут незначительной суммой. Если вы планируете скромный старт, можно ограничиться меньшими суммами, но есть ли в этом смысл — вот в чем вопрос. На текущий момент при открытии офиса динамика прироста новых клиентов невелика, МФО — не самый лучший бизнес сегодня, если у вас недостаточно средств. Сколько наглядных примеров, когда компании закрываются, не выдержав конкуренции с более сильными игроками.
И потом, кризис влияет не только на количество желающих взять кредит, но и на количество способных заплатить его. Очень много людей лишились работы, уровень жизни у них резко упал, и они при всем желании не готовы вернуть денежные средства в срок с должным процентом, который прописан по договору.
Так что риски возросли, и вы должны будете выбрать стратегию: подкреплять гарантии жестким отбором клиентов, что несвойственно для данного рынка, или предпочесть потенциально большую доходность при больших рисках", — рассказал генеральный директор ООО "Микрофинансовая организация "СДП Групп" Сергей Кривоносов.
В 2016 году динамику микрофинансового сектора замедлили и поправки в законодательстве. Главное нововведение связано с разделением МФО на два типа: микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании. Участникам дан год, чтобы определиться, в каком статусе они намерены продолжать дальнейшую деятельность. Требования к микрофинансовым компаниям ужесточаются: для получения такого статуса размер собственных средств организации должен быть не менее 70 млн рублей (для МКК это не обязательно), иначе ее исключат из реестра. Еще одно важное нововведение — ограничение процентов по так называемым "займам до зарплаты" (потребительским займам сроком до года). Общая сумма задолженности не может превышать четырехкратное значение. "Условно говоря: если вы взяли тысячу, вернете не более четырех, независимо от времени просрочки", — объясняет DailyMoneyExpert президент МОО поддержки и защиты малого и среднего бизнеса "Деловые люди" Ольга Косец.
Залоговый билет
Другое "окно роста" связано с рынком ломбардов, который, по оценке Национальной ассоциации ломбардов, показал прирост на 15–20% с начала 2016 года. Учитывая, что банки менее охотно выдают кредиты и ужесточили скоринг, население стало чаще закладывать имущество — начиная от автомобилей и заканчивая микроволновками. Казалось бы, самое время ловить бизнес-волну, однако, вступая на это поле, игрок должен быть готов к жесточайшей конкуренции, в том числе с "варягами" из Москвы.
"На фоне кризиса население стало чаще прибегать к услугам ломбардов, собственно, как и всегда в кризисные времена. Число наших клиентов увеличилось. Но есть и оборотная сторона медали. Прежде всего, это регулятивная деятельность Центробанка. Нас заставили почти в два раза понизить проценты, поставили в жесткие рамки, и теперь просчитывается каждый наш шаг. Если раньше приходил человек занять тысячу рублей до зарплаты, и мы выписывали ему залоговый билет, то теперь должны составлять договор потребительского кредита. Два года назад работать было гораздо проще.
Во-вторых, конкуренция велика.
Закрываются маленькие местные ломбарды, их место занимают "москвичи", которые предлагают хорошую цену. Рынок меняется, выживают сильнейшие. Ситуация ровно та же, что и с ретейлом. Поэтому рассчитывать на успех следует только при наличии хороших оборотных средств. Стартовый капитал может составить меньше 10 млн рублей.
В принципе, это не такие большие деньги, как кажется некоторым. Я скажу, что даже у сетевых ювелирных ломбардов с десятилетней историей редко месячный объем выдачи кредитных средств составляет больше миллиона", — отметила директор ООО "Надежный ломбард" Наталья Ефремова.
Представитель ООО "Ломбард "Кошелек" (займы под залог ПТС, автомобиля и цифровой техники) Юрий Мауткин отметил, что рынок растет. Наибольшей популярностью пользуется выдача займов под залог автомобиля. По его мнению, чтобы заняться этим бизнесом, нужно порядка 15–20 млн рублей.
"Я отмечаю явный рост клиентской базы — порядка на 40% за последние два года, думаю, в связи с тем, что банки ужесточили свой подход к кредитованию. Наиболее востребованная услуга — автозаймы, причем в большей степени под залог ПТС, на втором месте — займы под залог цифровой, бытовой техники.
Выход на этот рынок сегодня требует определенного финансового багажа. Придется потратиться на рекламу, но основные вложения, естественно, — в оборотные средства, ведь ломбарду нельзя отказывать людям, и деньги у него не должны заканчиваться. Стартовый капитал, по моему мнению, должен составить миллионов 25–30 — сумма, достаточная для того, чтобы нормально зарабатывать и развиваться, а не просто создавать конкуренцию. С пятью миллионами нет смысла даже пытаться. Хотя мелких ломбардов в последнее время стало много, что положительно сказывается на процентной ставке. Конкуренция растет — ставка снижается", — отметил руководитель ООО "Ломбард-Максимум" (предоставление срочных займов под залог различных видов движимого и недвижимого имущества) Евгений Первухин.
Свободная ниша
В свете падения покупательной способности население стало чаще обращаться к высоким технологиям и искать более дешевые предложения в сети. По данным исследования Gfk и "Яндекс.Маркета", за 10 месяцев 2015 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 54% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а бытовой техники — на 13%. При этом 93% покупателей совершали покупки в российских интернет-магазинах.
Онлайн-торговля — модное направление бизнеса, в котором жаждут испытать свою деловую хватку начинающие предприниматели. Однако иллюзии разбиваются быстро. "Количество заказов снизилось в связи с кризисом — раньше люди совершали больше ненужных покупок, как в обычных магазинах, так и онлайн. Сейчас они стараются приобретать только самое необходимое. Мы работаем в основном с постоянными клиентами, и я отмечаю такую тенденцию еще и потому, что клиентская база прирастает очень медленно. Многие наши конкуренты позакрывались", — рассказалапредставитель интернет-магазина "За покупками.ру" (ваш личный гид по "Таобао") Марина Мельникова.
"За прошедший год онлайн-продажи выросли, но не столь значительно, чтобы изменить общую картину. О какой-то переломной тенденции я не могу говорить", — рассказалсовладелец сети магазинов DNS Дмитрий Алексеев.
Интернет-магазин — очень спорное направление для бизнес-старта при небольшом финансовом багаже, особенно если реализовывать товары не повседневного спроса, считают эксперты. Это начинание легко затеряется среди таких игроков, как Ozon, в 2015 году увеличившим объемы продаж на 30% благодаря расширению ассортимента на один миллион товаров. Балом правят компании, уже нарастившие оборотные мощности и клиентскую базу.
"Вообще, основным мотивом для совершения покупок в интернет-магазинах являются цена, экономия времени и больший ассортимент", — озвучивает очевидные истины гендиректор "Gfk — Россия" Александр Демидов.
Следовательно, лояльность клиента определяет привлекательная ценовая политика, быстрая доставка и широкий перечень товаров — три кита успеха, особенно значимых, когда речь заходит о продукции повседневного спроса. Учитывая, что статистика склоняется в пользу именно этого сегмента интернет-торговли, может показаться странным, что он слабо представлен на региональном рынке. Однако тому есть свои причины.
"В кризис люди стали чаще прибегать к услугам Интернета, каждую неделю у нас появляются новые клиенты, но рынок все равно достаточно свободный. В первую очередь потому, что он вызывает недоверие потенциальных покупателей. Большинству надо лично все посмотреть, примерить, потрогать, попробовать, и продуктов питания это касается прежде всего. Если за Уралом уже заметен ощутимый рост в данном сегменте, у нас рынок пока не сформировался полностью. Интернет-продвинутость, кстати, здесь не играет особой роли, так как, согласно нашему мониторингу, ДФО как раз очень "продвинутый" округ — в плане онлайн-торговли я бы поставил его на второе место после Москвы.
Действительно, ниша свободна, но она требует очень серьезного подхода, вложений и раскрутки, потому-то и конкуренция небольшая. Если вы собираетесь открывать этот бизнес, будьте готовы тратить на рекламу более 100 тысяч рублей в месяц.
И имейте в виду, самое главное для потребителя — качественное предложение и быстрая доставка. Проблема в том, что мы еще на той волне, когда за провалами следуют всплески", — рассказал директор интернет-дискаунтера "Домосед" Евгений Толстяков.
"Рост в сфере онлайн-продаж товаров повседневного спроса идет постоянно — клиентов прибавляется на 20–30% каждый год, это точно. Наиболее востребованная категория товаров — продукты питания, причем, чем дешевле, тем больше спрос. А вообще народ заказывает все, что есть на нашем сайте.
Интернет-торговля — выгодное, но очень сложное направление, потому и конкуренция в нем растет медленно. Магазины появляются и исчезают. Пока не выйдешь на определенный уровень, требуются большие капиталовложения, денег придется потратить много. Чтобы достичь какой-то рентабельности, при правильном подходе нужно года полтора. Самое главное — вложения в рекламу, здесь, в зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь, сумма может составить от 10 до 150 тысяч рублей", — отметил совладелец "Народного интернет-супермаркета "Довольный слон" Александр Генкал.
Сельское хозяйство?
В условиях девальвации рубля сельское хозяйство получило ощутимую фору. За последние годы темпы роста отрасли в крае были в два раза выше, чем в среднем по стране. Курс на импортозамещение взбудоражил бизнес-сообщество. Но с чего начинать и насколько это выгодно?
Если вы, к примеру, планируете серьезно заняться картофелем, вам понадобится хотя бы 5–10 га для начала. Затраты могут составить примерно 100 тысяч рублей на гектар. И это не считая техники. Один трактор стоит около 2 млн рублей. В общей сложности только 4–5 млн уйдет на технику. Проблемы могут возникнуть с кредитованием. Проценты сумасшедшие, а получить кредит нелегко.
Сразу скажу, без адресной поддержки начинать свое дело будет сложно. К тому же на рынке уже обозначилась расстановка сил, большей частью существующие каналы сбыта — детские сады и т. д. — закрыты действующими предприятиями. Вам нужно будет еще найти свои позиции, потому что в каждом районе сложился крепкий костяк — остались сильнейшие. Говорить о каких-то экспортных перспективах пока рано. Что касается овощной продукции, то мы пока набираем силы, чтобы обеспечить самих себя", — поделился мнением заместитель директора ГНУ "ПООС ВНИИО Россельхозакадемии" по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук, глава КФХ "Сакара Н. А." Николай Сакара.
"У аграрного сектора в Приморье — большие перспективы, в том числе хороший экспортный потенциал. Так, начиная с 2008 года местные соя и кукуруза стали особенно востребованы нашими ближайшими соседями — Японией, Китаем, Кореей, что сильно повлияло на рынок этих культур. Кроме того, Приморский край считается более-менее экологически чистой зоной, и сколько бы образцов сои, кукурузы, картофеля, зерновых культур ни отбиралось, показатели всегда очень хорошие", — рассказала начальник отдела сельского хозяйства Михайловского муниципального района Елена Журавлева.
"Сельское хозяйство — одно из самых перспективных направлений бизнеса, потому что люди всегда хотят есть. Но чтобы этот бизнес был действительно эффективным, нужен законченный цикл производства. В конечном итоге сельхозпроизводитель должен выдавать продукт для конечного потребителя, потому что если работать на переработку, основная доходная часть останется переработчикам и сетям.
Направление перспективное, но оно требует очень большого количества капиталовложений на начальном этапе и тщательной проработки бизнес-модели, потому что, как показала практика, сегодня в аграрном секторе очень много рисков. Причем если, допустим, скачки цен на топливо можно спрогнозировать и сориентироваться на рынке, риски, связанные с погодными условиями, практически не поддаются прогнозам. Засуха или наводнение могут колоссально вмешаться в бизнес-планы. И здесь потребуется обязательное страхование этих рисков. Однако страховка в сельском хозяйстве — проблемный момент.
Если говорить о конкуренции, мы сейчас в большей степени конкурируем с импортными товарами, ввозимыми на территорию РФ. В России нет переизбытка продовольственной продукции, поэтому внутренняя конкуренция нам не страшна. А вообще, мне кажется, самые выгодные направления сегодня — молочное животноводство и мясное скотоводство.
Экспортная составляющая у них не такая высокая, учитывая, что рядом находятся Япония и Корея — одни из самых мясопроизводящих стран, но емкость внутреннего рынка колоссальна, поскольку мы производим только 50% от нормы потребления мяса и молока. К тому же это конечный продукт, в отличие от кукурузы и сои, которые еще надо переработать", — рассказал президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края Алексей Раченков.
"Сельскохозяйственный бизнес — очень затратный. При отсутствии достаточных средств в одиночку его можно не потянуть. Но есть выход — кооперативы — форма рыночного предпринимательства, которая, по моему мнению, незаслуженно мало распространена сегодня. Между тем эффективность кооперации в развитии фермерского движения сложно переоценить. Где достать дешевые удобрения, найти рынки сбыта, как получить адресную помощь по программам поддержки сельхозпроизводителей — все эти вопросы можно решить сообща. Основная проблема в том, что люди сегодня мало доверяют друг другу и предпочитают надеяться только на себя", — отметил генеральный директор ООО "Ментор" Дмитрий Панарин.
По прогнозам ИКАР, рост сельского хозяйства в 2016 году составит 2–3%, что некоторые аналитики считают недостаточно хорошим результатом, учитывая антикризисные меры, принимаемые правительством. Объемы государственной поддержки отрасли в 2016 году сокращаться не будут и останутся на уровне 2015 года — 237 млрд рублей. Стоит ли ловить эту волну?
