«Лихие 90-е», как их сегодня любят называть, были интересным временем. Тогда была реальная конкуренция, была свобода предпринимательства, и многие талантливые люди на той волне высоко взлетели (если не застрелили на взлете). Богатели на пустом месте. С другой стороны, было много «пузырей». Банки зарабатывали на межбанковском кредитовании и на овернайтовых операциях (когда покупали валюту на Владивостокской бирже ночью, а утром продавали в Москве, наваривая сотые доли процента, но, учитывая крупные объемы операций, прибыль выходила неслабая). Но с тех пор у банков появились серьезные конкуренты — микрофинансовые организации и ломбарды.
А риски возросли
Рынок микрофинансирования процветает и благоухает. Только за 2016 г. МФО показали прирост портфеля займов на 25%, который теперь достигает 63 млрд руб. Эти показатели незначительно уступают данным 2014 г., но, по оценкам экспертов, являются хорошим результатом — лучшим среди секторов потребительского кредитования. Соответственно, увеличилось количество игроков — в 2015 г. в госреестр было зачислено 1657 МФО, а исключено 1102. Общее число микрофинансовых организаций уже составляет более 3,5 тыс. компаний. Правда, выйти на этот рынок сегодня будет проблематично.
Сергей Кривоносов, генеральный директор ООО «Микрофинансовая организация «СДП Групп»: «По причине большого количества игроков на этом поле в ДФО участникам непросто наращивать обороты. Я бы даже сказал, что предложение опережает спрос. Если вы хотите связать свой бизнес с МФО, будьте готовы к большим расходам. Объем изначальных капиталовложений зависит от желания освоить тот или иной территориальный объект, но если задача — попасть в круг номер один, где вы будете использовать полные возможности микрофинансирования, включая онлайн-займы, — очень перспективный сегмент кредитования, — и 100 млн будут незначительной суммой. Если вы планируете скромный старт, можно ограничиться меньшими суммами, но есть ли в этом смысл — вот в чем вопрос. На текущий момент при открытии офиса динамика прироста новых клиентов невелика, МФО — не самый лучший бизнес сегодня, если у вас недостаточно средств. Сколько наглядных примеров, когда компании закрываются, не выдержав конкуренции с более сильными игроками.
И потом, кризис влияет не только на количество желающих взять кредит, но и на количество способных заплатить его. Очень много людей лишились работы, уровень жизни у них резко упал, и они при всем желании не готовы вернуть денежные средства в срок с должным процентом, который прописан по договору. Так что риски возросли, и вы должны будете выбрать стратегию: подкреплять гарантии жестким отбором клиентов, что несвойственно для данного рынка, или предпочесть потенциально большую доходность при больших рисках».
В 2016 г. динамику микрофинансового сектора замедлили и поправки в законодательстве. Главное нововведение связано с разделением МФО на два типа: микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании. Участникам дан год, чтобы определиться, в каком статусе они намерены продолжать дальнейшую деятельность. Требования к микрофинансовым компаниям ужесточаются: для получения такого статуса размер собственных средств организации должен быть не менее 70 млн руб. (для МКК это не обязательно), иначе ее исключат из реестра. Еще одно важное нововведение — ограничение процентов по так называемым «займам до зарплаты» (потребительским займам сроком до года). Общая сумма задолженности не может превышать четырехкратное значение. «Условно говоря: если вы взяли тысячу, вернете не более четырех, независимо от времени просрочки», — объясняет DailyMoneyExpert Ольга Косец, президент МОО поддержки и защиты малого и среднего бизнеса «Деловые люди».
Залоговый билет
Другое «окно роста» связано с рынком ломбардов, который, по оценке Национальной ассоциации ломбардов, показал прирост на 15–20% с начала 2016 г. Учитывая, что банки менее охотно выдают кредиты и ужесточили скоринг, население стало чаще закладывать имущество — начиная от автомобилей и заканчивая микроволновками. Казалось бы, самое время ловить бизнес-волну, однако, вступая на это поле, игрок должен быть готов к жесточайшей конкуренции, в том числе с «варягами» из Москвы.
Наталья Ефремова, директор ООО «Надежный ломбард»: «На фоне кризиса население стало чаще прибегать к услугам ломбардов, собственно, как и всегда в кризисные времена. Число наших клиентов увеличилось. Но есть и оборотная сторона медали. Прежде всего, это регулятивная деятельность Центробанка. Нас заставили почти в два раза понизить проценты, поставили в жесткие рамки, и теперь просчитывается каждый наш шаг. Если раньше приходил человек занять тысячу рублей до зарплаты, и мы выписывали ему залоговый билет, то теперь должны составлять договор потребительского кредита. Два года назад работать было гораздо проще.
Во-вторых, конкуренция велика. Закрываются маленькие местные ломбарды, их место занимают «москвичи», которые предлагают хорошую цену. Рынок меняется, выживают сильнейшие. Ситуация ровно та же, что и с ретейлом. Поэтому рассчитывать на успех следует только при наличии хороших оборотных средств. Стартовый капитал может составить меньше 10 млн рублей. В принципе, это не такие большие деньги, как кажется некоторым. Я скажу, что даже у сетевых ювелирных ломбардов с десятилетней историей редко месячный объем выдачи кредитных средств составляет больше миллиона».
Юрий Мауткин, представитель ООО «Ломбард «Кошелек» (займы под залог ПТС, автомобиля и цифровой техники): «Рынок растет. Наибольшей популярностью пользуется выдача займов под залог автомобиля. Считаю, чтобы заняться этим бизнесом, нужно порядка 15–20 млн».
Евгений Первухин, руководитель ООО «Ломбард-Максимум» (предоставление срочных займов под залог различных видов движимого и недвижимого имущества): «Я отмечаю явный рост клиентской базы — процентов на 40 за последние два года, думаю, в связи с тем, что банки ужесточили свой подход к кредитованию. Наиболее востребованная услуга — автозаймы, причем в большей степени под залог ПТС, на втором месте — займы под залог цифровой, бытовой техники.
Выход на этот рынок сегодня требует определенного финансового багажа. Придется потратиться на рекламу, но основные вложения, естественно, — в оборотные средства, ведь ломбарду нельзя отказывать людям, и деньги у него не должны заканчиваться. Стартовый капитал, по моему мнению, должен составить миллионов 25–30 — сумма, достаточная для того, чтобы нормально зарабатывать и развиваться, а не просто создавать конкуренцию. С пятью миллионами нет смысла даже пытаться. Хотя мелких ломбардов в последнее время стало много, что положительно сказывается на процентной ставке. Конкуренция растет — ставка снижается».
Свободная ниша
В свете падения покупательной способности население стало чаще обращаться к высоким технологиям и искать более дешевые предложения в Сети. По данным исследования Gfk и «Яндекс.Маркета», за 10 месяцев 2015 г. онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли на 54% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а бытовой техники — на 13%. При этом 93% покупателей совершали покупки в российских интернет-магазинах.
Онлайн-торговля — модное направление бизнеса, в котором жаждут испытать свою деловую хватку начинающие предприниматели. Однако иллюзии разбиваются быстро.Марина Мельникова, представитель интернет-магазина «За покупками.ру» (ваш личный гид по «Таобао»): «Количество заказов снизилось в связи с кризисом — раньше люди совершали больше ненужных покупок, как в обычных магазинах, так и онлайн. Сейчас они стараются приобретать только самое необходимое. Мы работаем в основном с постоянными клиентами, и я отмечаю такую тенденцию еще и потому, что клиентская база прирастает очень медленно. Многие наши конкуренты позакрывались».
Дмитрий Алексеев, совладелец сети магазинов DNS: «За прошедший год онлайн-продажи выросли, но не столь значительно, чтобы изменить общую картину. О какой-то переломной тенденции я не могу говорить».
Интернет-магазин — очень спорное направление для бизнес-старта при небольшом финансовом багаже, особенно если реализовывать товары не повседневного спроса, считают эксперты. Это начинание легко затеряется среди таких игроков, как Ozon, в 2015 г. увеличившим объемы продаж на 30% благодаря расширению ассортимента на один миллион товаров. Балом правят компании, уже нарастившие оборотные мощности и клиентскую базу.
«Вообще, основным мотивом для совершения покупок в интернет-магазинах являются цена, экономия времени и больший ассортимент», — озвучивает очевидные истины гендиректор «Gfk — Россия» Александр Демидов.
Следовательно, лояльность клиента определяет привлекательная ценовая политика, быстрая доставка и широкий перечень товаров — три кита успеха, особенно значимых, когда речь заходит о продукции повседневного спроса. Учитывая, что статистика склоняется в пользу именно этого сегмента интернет-торговли, может показаться странным, что он слабо представлен на региональном рынке. Однако тому есть свои причины.
Евгений Толстяков, директор интернет-дискаунтера «Домосед»: «В кризис люди стали чаще прибегать к услугам Интернета, каждую неделю у нас появляются новые клиенты, но рынок все равно достаточно свободный. В первую очередь потому, что он вызывает недоверие потенциальных покупателей. Большинству надо лично все посмотреть, примерить, потрогать, попробовать, и продуктов питания это касается прежде всего. Если за Уралом уже заметен ощутимый рост в данном сегменте, у нас рынок пока не сформировался полностью. Интернет-продвинутость, кстати, здесь не играет особой роли, так как, согласно нашему мониторингу, ДФО как раз очень «продвинутый» округ — в плане онлайн-торговли я бы поставил его на второе место после Москвы.
Действительно, ниша свободна, но она требует очень серьезного подхода, вложений и раскрутки, потому-то и конкуренция небольшая. Если вы собираетесь открывать этот бизнес, будьте готовы тратить на рекламу более 100 тыс. в месяц. И имейте в виду, самое главное для потребителя — качественное предложение и быстрая доставка. Проблема в том, что мы еще на той волне, когда за провалами следуют всплески».
Александр Генкал, совладелец «Народного интернет-супермаркета «Довольный слон»: «Рост в сфере онлайн-продаж товаров повседневного спроса идет постоянно — клиентов прибавляется процентов на 20–30 каждый год, это точно. Наиболее востребованная категория товаров — продукты питания, причем чем дешевле, тем больше спрос. А вообще народ заказывает все, что есть на нашем сайте.
Интернет-торговля — выгодное, но очень сложное направление, потому и конкуренция в нем растет медленно. Магазины появляются и исчезают. Пока не выйдешь на определенный уровень, требуются большие капиталовложения, денег придется потратить много. Чтобы достичь какой-то рентабельности, при правильном подходе нужно года полтора. Самое главное — вложения в рекламу, здесь, в зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь, сумма может составить от 10 до 150 тыс. рублей».
Сельское хозяйство?
В условиях девальвации рубля сельское хозяйство получило ощутимую фору. За последние годы темпы роста отрасли в крае были в два раза выше, чем в среднем по стране. Курс на импортозамещение взбудоражил бизнес-сообщество. Но с чего начинать и насколько это выгодно?
Николай Сакара, заместитель директора ГНУ «ПООС ВНИИО Россельхозакадемии» по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук, глава КФХ «Сакара Н. А.»: «Если вы, к примеру, планируете серьезно заняться картофелем, вам понадобится хотя бы 5–10 га для начала. Затраты могут составить примерно 100 тыс. рублей на гектар. И это не считая техники. Один трактор стоит около 2 млн рублей. В общей сложности только 4–5 млн уйдет на технику. Проблемы могут возникнуть с кредитованием. Проценты сумасшедшие, а получить кредит нелегко. Сразу скажу, без адресной поддержки начинать свое дело будет сложно. К тому же на рынке уже обозначилась расстановка сил, большей частью существующие каналы сбыта — детские сады и т. д. — закрыты действующими предприятиями. Вам нужно будет еще найти свои позиции, потому что в каждом районе сложился крепкий костяк — остались сильнейшие. Говорить о каких-то экспортных перспективах пока рано. Что касается овощной продукции, то мы пока набираем силы, чтобы обеспечить самих себя».
Елена Журавлева, начальник отдела сельского хозяйства Михайловского муниципального района: «У аграрного сектора в Приморье — большие перспективы, в том числе хороший экспортный потенциал. Так, начиная с 2008 г. местные соя и кукуруза стали особенно востребованы нашими ближайшими соседями — Японией, Китаем, Кореей, что сильно повлияло на рынок этих культур. Кроме того, Приморский край считается более-менее экологически чистой зоной, и сколько бы образцов сои, кукурузы, картофеля, зерновых культур ни отбиралось, показатели всегда очень хорошие».
Алексей Раченков, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края: «Сельское хозяйство — одно из самых перспективных направлений бизнеса, потому что люди всегда хотят есть. Но чтобы этот бизнес был действительно эффективным, нужен законченный цикл производства. В конечном итоге сельхозпроизводитель должен выдавать продукт для конечного потребителя, потому что если работать на переработку, основная доходная часть останется переработчикам и сетям.
Направление перспективное, но оно требует очень большого количества капиталовложений на начальном этапе и тщательной проработки бизнес-модели, потому что, как показала практика, сегодня в аграрном секторе очень много рисков. Причем если, допустим, скачки цен на топливо можно спрогнозировать и сориентироваться на рынке, риски, связанные с погодными условиями, практически не поддаются прогнозам. Засуха или наводнение могут колоссально вмешаться в бизнес-планы. И здесь потребуется обязательное страхование этих рисков. Однако страховка в сельском хозяйстве — проблемный момент.
Если говорить о конкуренции, мы сейчас в большей степени конкурируем с импортными товарами, ввозимыми на территорию РФ. В России нет переизбытка продовольственной продукции, поэтому внутренняя конкуренция нам не страшна. А вообще, мне кажется, самые выгодные направления сегодня — молочное животноводство и мясное скотоводство. Экспортная составляющая у них не такая высокая, учитывая, что рядом находятся Япония и Корея — одни из самых мясопроизводящих стран, но емкость внутреннего рынка колоссальна, поскольку мы производим только 50% от нормы потребления мяса и молока. К тому же это конечный продукт, в отличие от кукурузы и сои, которые еще надо переработать».
Дмитрий Панарин, генеральный директор ООО «Ментор»: «Сельскохозяйственный бизнес — очень затратный. При отсутствии достаточных средств в одиночку его можно не потянуть. Но есть выход — кооперативы — форма рыночного предпринимательства, которая, по моему мнению, незаслуженно мало распространена сегодня. Между тем эффективность кооперации в развитии фермерского движения сложно переоценить. Где достать дешевые удобрения, найти рынки сбыта, как получить адресную помощь по программам поддержки сельхозпроизводителей — все эти вопросы можно решить сообща. Основная проблема в том, что люди сегодня мало доверяют друг другу и предпочитают надеяться только на себя».
По прогнозам ИКАР, рост сельского хозяйства в 2016 г. составит 2–3%, что некоторые аналитики считают недостаточно хорошим результатом, учитывая антикризисные меры, принимаемые правительством. Объемы государственной поддержки отрасли в 2016 г. сокращаться не будут и останутся на уровне 2015 г. — 237 млрд руб. Стоит ли ловить эту волну?
Ольга Косец: Мнение
В 2016 г. динамику микрофинансового сектора замедлили и поправки в законодательстве. Главное нововведение связано с разделением МФО на два типа: микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании.
Участникам дан год, чтобы определиться, в каком статусе они намерены продолжать дальнейшую деятельность. Требования к микрофинансовым компаниям ужесточаются: для получения такого статуса размер собственных средств организации должен быть не менее 70 млн руб. (для МКК это не обязательно), иначе ее исключат из реестра.
Еще одно важное нововведение — ограничение процентов по так называемым «займам до зарплаты» (потребительским займам сроком до года). Общая сумма задолженности не может превышать четырехкратное значение. «Условно говоря: если вы взяли тысячу, вернете не более четырех, независимо от времени просрочки», — объясняет DailyMoneyExpert Ольга Косец, президент МОО поддержки и защиты малого и среднего бизнеса «Деловые люди»
